Jak je již známo, Řím byl vypleněněn Španělskem a Německem a papež byl držen v zajetí. Což Jindřichovi moc neusnadňuje jeho situaci s rozvodem! Wolsey by měl odjet do Paříže kde by se měli sejít vysocí církevní hodnostáři-konkláve a pokud by byl Wolsey zvolen tím nejvyšším měl by stejné pravomoce jako papež. Ale dozví se, že papež od svých tríznitelů utekl a tudíž se konkláve nesejde.
Což pro něj není dobrá zpráva, vzhledem k situaci, která Jindřicha tíží! Je jasné, že španělský císař má na papeže velký vliv a že nikdy nedovolí pod jeho velením Jindřichovi rozvod už i kvůli Kateřině.
Charles, který byl i s Margaret vyhnán ze dvora získá odpuštění a vrátí se zpět na dvůr. Kateřině je nade vše jasné, že Mezi Annou a Jindřichem je silné pouto a jejich vzájemné nepřátelství je stále silnější.

