Jindřich žádá po Wolseym aby mu zařídil rozvod, do kterého ho tlačí Anna a slibuje mu potomka, když si ji vezme. Církev to nechce povolit a žádá Wolsyho aby nechal rozhodnout samotného papeže, což je další komplikace, protože císař Karel, synovec Kateřiny Aragonské dobil Řím, zajal papeže a je jejím velkým spojencem. A to Jindřichovi moc do karet nehraje!!! Margaret se vrací z Portugalska a po cestě se provdala za Charlese Brandona, což Jindřicha hodně pobouřilo. Poslední smutnou skoutečností je to, že královi umírá jediný syn, kterého měl s Alžbětou Blantovou.

