Jindřich se svým synovcem spřáda budoucnost námořní i vojenskou! Zaslíbil mu za manželku svou a Kateřiny dceru Mary a svou sestru Margaret provdal Portugalskému králi. Margaret doprovází králův nejlepší přítel Charles Brandon, kterého Jindřich pro tuhle příležitost jmenoval vévodou ze Saffolku. Anna se poprvé setká s Jindřichem, který je z ní na první pohled unešen a Anna si drží dostatečný odstup a chce aby si toho byl Jindřich plně vědom a daří se jí to. Jindřich netouží po něčem jiném než po ní.

